东兴证券:互联网医疗健康布局不断完善,首次覆盖平安好医生(1833.HK)给予推荐评级

原标题:东兴证券:互联网医疗健康布局不断完善,首次覆盖平安好医生(1833.HK)给予推荐评级 来源:格隆汇

格隆汇9月12日丨东兴证券近日发布研报《平安好医生(1833.HK):互联网医疗迎来黄金时代,公司把握机遇开启2.0征程》,称看好平安好医生互联网医疗健康布局不断完善,盈利能力不断改善,首次覆盖给予“推荐”评级。

东兴证券指出,平安好医生多年经营打造一站式在线服务平台,公司持续保持高速发展。经过多年的发展,公司构建了健康服务、多元化医疗以及医药电商的闭环,为用户提供健康体检、医美齿科、问诊咨询、名医预约、医药电商、复诊随访、康复指导、慢病管理等一站式健康医疗解决方案,同时对整个医疗健康行业充分开放。2015年公司总营收2.79亿元,2019年为50.68亿元,期间营业收入持续保持增长,2015-2019年营收CAGR达到206.45%, 营收增长了18倍之多。

公司致力于应用AI来辅助问诊,创新医疗模式,并与自有医生相互配合打造内生能力。外延能力方面公司通过收购和扩张打造覆盖全国的医疗健康服务网络,线上线下相结合。在应对传统医疗痛点方面,公司在线诊疗高效分流线下流量,并健康商城打通医疗闭环,依托强大AI技术辅助问诊,提供低成本医疗服务,有效化解优质医疗资源稀缺的弊病。

疫情刺激互联网医疗发展,公司乘势而上多方布局迎接2.0征程。疫情期间,用户对互联网诊疗服务的认知和认可大幅度提升,最亮眼的数据是在线医疗的收入实现106.8%的增长,伴随着日均咨询量26.7%的增长。2020年是公司成立的6周年,过去公司从0到1,完成了用户积累、平台搭建、积累口碑。现在公司面临着更大的行业机会,更明确的政策支持,更丰富的生态圈资源,公司在变现、打造一站式闭环生态、布局医保服务蓝海多方面深入布局,迎接2.0时代的挑战。

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